Croissance

Sodero réalise un LBO secondaire auprès d’Ultimate Fishing (56) via son fonds Transmettre & Pérenniser III

Sodero, annonce un premier closing de 65 M€ pour son FPCI Transmettre & Pérenniser III. Ce dernier, dédié aux opérations de transmissions majoritaires, réalise une première opération avec le LBO d’Ultimate Fishing, spécialiste de la pêche aux leurres et de la pêche à la mouche en France. Depuis 2019, le groupe basé à Belle-Ile- en-Mer est passé de 20 à 70 salariés et à multiplier son chiffre d’affaires par 2,5 pour atteindre plus de 18 M€ aujourd’hui.
Aude Sirvain pour BE
Yannick Cordier, dirigeant de Ultimate Fishing

Créé en mars 2024, le 3ème fonds Transmettre & Pérenniser réuni 65 M€, soit 15 M€ de plus que le millésime précédent. Pour ce faire, il s’appuie sur ses souscripteurs historiques, tant institutionnels, comme la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et Bpifrance, que privés, dont certains fidèles depuis le 1er fonds de 2013. Ce fonds d’entrepreneur totalise plus de 40 investisseurs entrepreneurs, dirigeants ou familles entrepreneuriales de la région, qui pour certains ont un rôle actif dans la vie du Fonds. « Nous avons revu notre objectif initial à la hausse, désormais de 80 M€, indique Romain Engrand, membre du Directoire en charge du fonds Transmettre & Pérenniser. La levée de fonds va se poursuivre sur 2024 et début 2025. Nous souhaitons attirer de nouveaux souscripteurs institutionnels et privés, sensibles au développement territorial, pour nous aider à accompagner et développer les pépites régionales, ancrer et pérenniser les centres de décisions en région et y développer l’emploi. »Cette dynamique conforte Sodero dans son ambition d’atteindre rapidement les 300 M€ d’encours sous gestion.

 Ultimate Fishing vise un chiffre d’affaires de 25M€

Dédié aux opérations de transmissions majoritaires des PME et ETI du Grand Ouest, le véhicule investit des tickets compris entre 4 et 15 M€ par opération et a vocation à constituer un portefeuille d’une douzaine de participations. Après avoir accompagné le Groupe Ultimate Fishing lors d’une première opération d’OBO fin 2019, Sodero réalise aujourd’hui via le fonds Transmettre & Pérenniser III, le LBO secondaire. Si la société de capital investissement reste majoritaire, cette opération permet à de nouveaux managers d’accéder au capital du groupe et à son dirigeant, Yannick Cordier de renforcer sa part.

Basé à Belle-Ile-en-Mer, le Groupe Ultimate Fishing est le spécialiste de la pêche aux leurres et de la pêche à la mouche en France avec sa société phare et historique Ultimate Fishing, à laquelle se sont rajoutées trois sociétés rachetées depuis 2019 : Ardent Pêche, Marryat Smith et Mouches Devaux. Depuis 2019, le Groupe s’est profondément transformé, passant de 20 à 70 salariés, et multipliant son chiffre d’affaires par 2,5 pour atteindre plus de 18 M€ aujourd’hui. Il vise à renforcer ses positions en France, accueillir et faire grandir de nouvelles marques, développer l’export qui représente aujourd’hui environ 15% de l’activité. Le Groupe souhaite également poursuivre sa stratégie sélective de croissances externes. L’objectif est de dépasser 25 M€ de chiffre d’affaires dans un avenir proche.

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