Le Groupe Legendre (35) se refinance à hauteur de 150 M€ dont 35 M€ de prêt participatif Relance
Véronique Maignant, le 30.11.2021
Le groupe Legendre annonce avoir mis en place un nouveau crédit syndiqué de 115 M€ ainsi qu’un prêt participatif Relance de 35 M€. Objectifs visés : refinancer une partie de son endettement et financer ses projets de développement en France et à l’international. Son chiffre d’affaires 2021 croît de près de 25 % à 770 millions d’euros.
« L’aboutissement de ce refinancement est un signe fort de la confiance que nous accordent depuis longtemps nos partenaires bancaires historiques. L’élargissement de la syndication à de nouveaux établissements nous conforte également dans les choix stratégiques opérés et ceux à venir», se félicite Vincent Legendre, Président du Directoire du groupe éponyme qui fête, cette année, ses 75 ans. Entreprise familiale de 2 200 collaborateurs et acteur majeur de la construction, de l’immobilier et de l’énergie, le Groupe est basée à Rennes, où se trouve son siège social (35), et également à Paris (75), Nantes (44), Rouen (76) et Bordeaux (33) et Lyon (69). Après avoir réalisé 630 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, le groupe annonce pour 2021 un chiffre d’affaires en hausse sensible de près de 25% à 770 millions d’euros.
La mise en place de ce nouveau crédit syndiqué a pour objectif de simplifier et d’assouplir la structure d’endettement du Groupe breton. Cette opération s’est également accompagnée de la mise en place d’un prêt participatif Relance d’environ 35 M€, l’un des plus importants émis à ce jour. Ces différents financements d’un montant total de 150 M€, doivent permettre d’assurer le développement du groupe dans la construction (bâtiment neuf, réhabilitation, génie civil...) , l’Immobilier (promotion immobilière, exploitation, hôtellerie et gestion d’actifs) et l’Energie (production d’énergie renouvelable et maintenance).
Elargissement du pool bancaire
Le crédit syndiqué de 115 M€, 50% plus important que celui mis en place en 2019, se traduit par un élargissement du pool de banques. Une tranche spécifique d’une maturité de 8 ans a intégralement été souscrite par un investisseur privé : la Banque Postale Asset Management. Le Prêt Participatif Relance (35 M€) a, quant à lui, été mis en place par les trois coordinateurs du crédit syndiqué : Arkéa, Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et LCL, avec l’appui de BNPP AM et Eiffel Investment Group.
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