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Broadpeak (35) lance son introduction en Bourse et vise une levée de fonds de 20 M€

Véronique Maignant, le 20.05.2022

Broadpeak, installée à Cesson Sévigné près de Rennes, est spécialisée dans les logiciels dédiés au streaming vidéo. Depuis 2015, la croissance annuelle moyenne de la société s’est établie à environ 40%. Une forte dynamique confirmée en 2021 avec un chiffre d’affaires de 33,1 M€, en hausse de 38%. Cette croissance s’accompagne d’une marge brute qui a progressé de 50% sur un an à 26, 7 M€ en 2020. En lançant, aujourd’hui, son introduction en Bourse de Paris sur Euronext Growth, Broadpeak espère lever 20 millions d’euros.

Jacques Le Manq, PDG de Broadpeak à cesson-Sévigné

« Depuis sa création, Broadpeak a bâti son développement sur une mission : déployer à l’échelle mondiale des solutions logicielles permettant de diffuser en streaming le contenu que les gens adorent avec une qualité d’expérience exceptionnelle, déclare Jacques Le Mancq, Président Directeur Général de Broadpeak. Ce sont déjà plus de 200 millions d’utilisateurs, dans plus de 50 pays, qui profitent de leurs vidéos préférées grâce à nos solutions ! …Aujourd’hui, nous comptons parmi nos clients des références de premier plan telles que Bouygues Telecom, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom, HBO, Mola TV, StarHub TV+ ou Megacable […] Sur le terrain financier, nous sommes aussi très performants avec une croissance annuelle moyenne de 40% depuis 2015 et une rentabilité déjà démontrée. Ces premières étapes franchies, nous sommes maintenant prêts à changer de dimension avec ce projet d’Introduction en Bourse, La réussite de cette opération a vocation à conforter notre avance technologique et étendre notre pénétration commerciale, notamment au travers de notre plateforme SaaS, pour nous permettre de franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires dès 2026 ».

Broadpeak s’appuie aujourd’hui sur 241 collaborateurs implantés essentiellement en France (siège à Cesson Sevigné près de Rennes) mais également aux Etats-Unis (Denver), au Canada (Ottawa), au Brésil (Sao Paulo), à Singapour et Dubaï pour rayonner à l’international. Broadpeak aborde 2022 avec confiance et anticipe un chiffre d'affaires de 41 ME sur l'exercice, soit une croissance de l'ordre de 25%. A fin mars 2022, cet objectif était déjà sécurisé à hauteur de 60% par le carnet de commandes.

Déjà 7,5 M€ de souscrit

 Le produit net de l'offre dans le cadre de cette introduction en bourse, d'un montant net estimé de 18,2 M€ en cas d'Offre à 100% pourra être porté à 21,1 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension de l'Option de Surallocation. La société a reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs tiers à hauteur d'environ 7,5M€ avec une limite de prix correspondant au bas de la fourchette indicative du prix de l'Offre, soit 39,4 % de l'Offre en bas de fourchette : Vatel Capital à hauteur de 4 millions d'euros ; Financière Arbevel à hauteur de 2,5 millions d'euros et Eiffel Investment Group à hauteur de 1 million d'euros.

La période de souscription va du 20 mai 2022 au 7 juin 2022 pour l’Offre à Prix Ouvert (à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et jusqu'au 8 juin 2022 à 12h00 pour le Placement Global. La Fourchette indicative du prix de l’Offre est comprise entre 6,41 € et 7,05 € par action. Elle est éligible aux PEA et PEA-PME, Entreprise Innovante (réduction d’impôt sur le revenu).

Pour plus d’informations sur le projet d’Introduction sur Euronext Growth®


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