Enensys Technologies, basé à Cesson Sévigné près de Rennes, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie broadcast annonce avoir levé 16,97 millions d'euros en bourse (Euronext Growth). Le montant des actions a été fixé à 11 euros et leur cotation démarrera le 1er juin prochain.
Le Conseil d’Administration d’Enensys Technologies, réuni le 30 mai, a fixé le prix définitif de l’action à 11 euros. 1 341 450 actions nouvelles et 201 217 actions existantes seront ainsi émises dans le cadre de l’opération, ce qui représente une augmentation de capital d’un montant brut de près de 17 M€. Celui-ci est désormais valorisé à 59 M€ dont 32,28 % en bourse. « Nous remercions vivement les investisseurs institutionnels et les particuliers qui nous ont rejoints et ont témoigné de leur confiance dans notre projet de développement. Nous disposons désormais des moyens financiers nécessaires pour accélérer notre développement technologique et commercial afin de capter la forte croissance de notre marché partout dans le monde et notamment aux Etats-Unis avec de nombreux déploiements prévus à partir de 2019 autour de la nouvelle norme ATSC3.0 pour la télévision numérique », a déclaré Régis Le Roux, président directeur général d’Enensys Technologies, à l’issue de cette opération. Les solutions de l’entreprise rennaise sont commercialisées au travers de trois marques – Enensys Networks, TeamCast et TestTree – auprès de plus de 400 clients partout dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 21,1 M€ en 2017 dont plus de 90% à l’International et une marge opérationnelle de 13%.
Répartition du capital
|
Noms |
Nombre d’actions détenues |
Pourcentage du capital |
Nombre total de droits de vote |
Pourcentage total des droits de vote |
|
Régis Le Roux |
623 340 |
11,62 |
1 246 680 |
13,59 |
|
Iona Ventures SC |
1 959 853 |
36,53 |
3 919 706 |
42,73 |
|
INN6 SAS |
1 032 530 |
19,24 |
2 064 430 |
22,51 |
|
Management* |
17 950 |
0,33 |
17 950 |
0,20 |
|
Public |
1 732 127 |
32,28 |
1 921 587 |
20,95 |
|
Total |
5 365 800 |
100% |
9 170 353 |
100% |
*Actionnaires salariés ou anciens salariés de la Société avant réalisation de l’Offre Réservée aux Salariés.
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